Linn on Sinu
Rotermann City võlakirjade emissioon 2026
Pakkumine on lõppenud
Aitäh, et osalesid
Võlakirjade avalik pakkumine toimus 26. mai - 5. juuni 2026
Esita avaldus võlakirjade intressimaksete täies mahus kättesaamiseksMärkimistulemuste kokkuvõte
Kokku märgiti: 17 058 võlakirja (17,06 miljonit eurot)
Emissiooni baasmaht: 6000 võlakirja (6 miljonit eurot)
Ülemärkimine võrreldes baasmahuga: 2.84
Lõplik emissiooni maht: 8 000 võlakirja (8 miljonit eurot)
Investorite arv: 1 379 unikaalset märkijat
Keskmine märkimissumma: 12 370 eurot investori kohta
Rotermanni kvartali omanikettevõte Rotermann City OÜ alustas võlakirjade avalikku pakkumist, et mitmekesistada ja tugevdada oma kapitalistruktuuri ning kaasata investoreid Rotermanni kvartali järgmisse arenguetappi.
Ettevõte näeb jätkuvalt tugevat potentsiaali kvaliteetse linnaruumi arendamisel ning soovib luua pikaajalist väärtust nii investoritele, partneritele kui ka kogu linnakeskkonnale.
Võlakirja
nimiväärtus
1000€
Intressimäär
aastas
7.75%
Intressimaksete sagedus aastas
4x
Võlakirjade
lunastuskuupäev
12.12.2029
Pakkumise tingimused
Emitent: Rotermann City OÜ
ISIN: EE0000004364
Emissiooni maht: 6 000 000 eurot
Pakkumise suurendamise võimalus: kuni 8 000 000 euroni
Mille tarbeks raha kaasatakse: Rotermann plaanib võlakirjadega kaasatud rahaga mitmekesistada ettevõtte kapitalistruktuuri, vähendades seotud osapoole, U.S. Investi ees olevat kohustust, mis tuleneb emitendi tütarettevõtte A3 Arendus OÜ osa ostutehingust.
Pakkumise ajakava
Märkimisperiood: 26. mai kell 10.00 – 5. juuni kell 15.30
Pakkumise tulemuste avalikustamine: 9. juuni 2026
Väärtuspäev: 12. juuni 2026
Võlakirjade kauplemise algus: eelduslikult 15. juuni 2026
Rotermann City numbrites (KV1 2026)
47 500 m²
üüritavat pinda
4,07 aastat
kaalutud keskmine üürilepingu tähtaeg
500
maa-alust parkimiskohta
19.6%
üürnikest keskmise üüriperioodiga ~10 aastat
160+
üürnikku
11.9 MEUR
prognoositav üüritulu 2026
Kolm põhjust
Rotermann City võlakirjadesse
investeerimiseks
Kindel rahavoog ja tugev alusvara
Rotermanni kvartalisse rajatud elamispinnad said valmimise järel täielikult välja müüdud ja äripindade üüriportfell on kasvanud ligi 47 500 m²-ni. Rahavoogu genereeriv portfell on hästi hajutatud, hõlmates enam kui 160+ üürnikku kogu kvartali ulatuses. Suurim üürnik moodustab vaid 6% kogu üüritulust ja 10 suurimat üürnikku kokku annavad kõigest 33% kvartali kogukäibest. Portfelli kaalutud keskmine üürilepingute tähtaeg (WALT) on 4,07 aastat, mis tagab stabiilse ja hästi prognoositava üüritulu ka tulevikus. Keskmine lepinguperiood peegeldab aktiivset ja jätkusuutlikku üürnike kooslust ning paljud ettevõtted on kvartalis tegutsenud märksa kauem. 19,6% üürnikest on siin olnud juba ligi 10 aastat.
Kontseptsiooni tõestatud edukus
Rotermann on multifunktsionaalne linnakvartal, kus külastajad, üürnikud, bürood ja elanikud loovad aastaringse külastajavoo ning toetavad stabiilseid ärilisi rahavoogusid. Kvartalis elab üle 700 inimese ning see on igapäevaseks töökohaks enam kui 3500-le inimesele. Täna koondab Rotermann hoolikalt kureeritud valikut IT-, õigus-, moe-, elustiili-, toitlustus- ja heaolusektori ettevõtteid, hõlmates enam kui 100 bürood, üle 23 restorani ja kohviku (sealhulgas kaks Michelin Guide’i restorani), üle 12 moe- ja disainikaupluse, enam kui 10 jaekauplust ning üle 8 ilu-, tervise- ja sporditeenuse pakkuja.
Tugev
meeskond
US Real Estate OÜ meeskonnal on üle 20 aasta kogemust kinnisvaraarenduses ja varahalduses, keskendudes jätkusuutlike, ligipääsetavate ja inimkesksete linnakeskkondade loomisele, pakkudes samal ajal kõrgetasemelist kasutajakogemust üürnikele, elanikele ja külastajatele. Lisaks Rotermanni kvartalile hõlmab US Real Estate’i portfell mitmeid olulisi arendusi Tallinna südalinnas, sealhulgas Artius, Talsinki, La Marina, Grand Avenue ja Patarei Merekindlus, mis üheskoos moodustavad Golden Line’i ning panustavad südalinna ja sadamaala kujundamisse terviklikuks, rahvusvahelise iseloomuga linnaruumiks.
Vahendite kasutamine
Rotermann plaanib võlakirjadega kaasatud rahaga mitmekesistada ettevõtte kapitalistruktuuri, vähendades seotud osapoole U.S. Investi ees olevat kohustust, mis tuleneb emitendi tütarettevõtte A3 Arendus OÜ osade edasilükatud ostuhinnast. A3 Arendus OÜ arendab büroohoonet aadressil Ahtri tn 3, mis külgneb ühelt poolt mere ja teiselt poolt Rotermanni kvartaliga ning on osa Talsinki kvartalist.
Kapitalistruktuur seisuga 31.12.2025
40%
2025. aasta korrigeeritud omakapitali määr
Rotermann City ülevaade
Rotermann City OÜ on Rotermanni kvartalis ulatuslikku kinnisvara omav ettevõte, mis keskendub kvaliteetsete üüripindade pakkumisele ja haldamisele.
Unikaalne asukoht
Rotermanni kvartal asub strateegiliselt väga heas asukohas Tallinna südames: vanalinna, kesklinna äripiirkonna ja riigi peamise reisisadama vahel. Kvartalil on suurepärane ühenduvus, tugev jalakäijate voog ning otsene ligipääs peamistele äri-, kaubandus- ja transpordisõlmedele.
Lähedus ühele maailma seitsmest suurimast reisisadamast tagab aastaringse külastajate liikumise läbi kvartali ning tugevdab piirkonna positsiooni Tallinna ühe juhtiva segakasutusega linnakeskkonnana.
Piirkond ühendab kaasaegse linnataristu ajaloolise arhitektuuriga, luues atraktiivse keskkonna nii elanikele, ettevõtetele kui ka külastajatele.
Väärikas ajalugu
Rotermanni kvartali ajalugu ulatub 19. sajandi algusesse, mil Christian Abraham Rotermann rajas Tallinnasse oma kaubandusettevõtte. Piirkond kujunes oluliseks tööstuskeskuseks, kus veskid, viljahoidlad, tehased ja laod toetasid linna kasvavat majandustegevust. Ajaloolised hooned peegeldavad Tallinna arengut keskaegsest kaubalinnast kaasaegseks tööstuslinnaks.
Pärast Eesti taasiseseisvumist tööstustegevus valdavalt lõppes ning 2000. aastate alguseks oli tegemist kesklinnas paikneva hooletusse jäänud tööstuspiirkonnaga.
Urmas Sõõrumaa eestvedamisel on Rotermanni kvartal läbinud ulatusliku ja pikaajalise arengu, kujunedes üheks Tallinna omanäolisemaks multifunktsionaalseks linnakeskkonnaks.
Eriline kontseptsioon
Rotermanni kvartali visioon ulatub kinnisvaraarenduse loomisest kaugemale. Ambitsiooniks on olnud alati kujundada linnakeskkond, kus Tallinna minevik ja tulevik eksisteerivad loomulikus kooskõlas. Eesmärk on säilitada kvartali tööstuspärand ning siduda see kaasaegse arhitektuuri, rahvusvahelise kvaliteedi ja tänapäevase urbanistliku rütmiga. Täna kehastab Rotermann ideed „The Bold Town of Tallinn“, dünaamilist linnaruumi, mis ühendab ajaloolise iseloomu tulevikku suunatud linnakultuuriga. See tervik väljendab veendumust, et linnad on loodud inimestele: avatud, jalakäijasõbralikud, hästi ühendatud ja elavad kogu päeva vältel.
Elu Rotermannis
Tõnis Siigur,
Siigur Restaurant Collection omanik ja peakokk
“Minu ja Fume’i restorani jaoks on Rotermann ideaalne asukoht, kus kohtuvad kvaliteetne linnakultuur, võimas energia ning maitset ja elamusi hindavad inimesed. Meie jaoks on kõige olulisem just siinne unikaalne atmosfäär ja elav keskkond, mis inspireerib nii meie meeskonda kui ka külalisi.”
Peter Boeijkens,
FleuR Royale by Peter Boeijkens asutaja
“Ma olen alati unistanud lillepoe avamisest erilises kohas . Kui ma esimest korda Rotermanni tulin, võlus mind kohe selle arhitektuur ja ma teadsin, et tahan oma lillepoe avada just sellel aadressil, kus see praegu asub. See on ideaalne asukoht– ilusad hooned, suurepärased vaated ja tõeliselt ainulaadne atmosfäär. See on lihtsalt imeline.”
Ramon Rask,
RASK Advokaadibüroo asutaja ja partner
“Rotermanni suurim väärtus on ühtne visioon: siin pakutakse mitmesuguseid teenuseid, mille valik on aja jooksul kogu aeg laienenud, ning kõiki neid ühendab kvaliteetne ja läbimõeldud linnakeskkond. Kvartali üks suuremaid tugevusi on kindlasti visioonipõhisus, sest arendajad teavad täpselt, millist keskkonda nad soovivad luua, ning suudavad seda järjekindlalt ja järeleandmisi tegemata ellu viia.”
Kuidas märkida?
Rotermann City võlakirjade märkimiseks on vajalik väärtpaberikonto olemasolu, mida on võimalik taotleda oma kodupangas. Ettevõttel või muul juriidilisel isikul on võlakirjade märkimiseks vajalik omada LEI-koodi. LEI koodi taotlemiseks palume ühendust võtta NasdaqCSD-ga.
Rotermann City võlakirjasid on võimalik märkida kõikide pankade kaudu, kes on märgitud NasdaqCSD kontohaldurite nimekirjas. Märkimiskorraldusele on oluline lisada maksimaalne arv võlakirju, mida soovitakse omandada. Märkimiseks vajalik rahasumma peab olema märkimiskorralduse edastamise hetkel kontol, mis broneeritakse investori kontolt kuni võlakirjade jaotamiseni.
Võlakirjade märkimisavalduse esitamiseks vajaliku lingi leiad alt, valides enda kodupanga, kus omad ka väärtpaberikontot:
KKK
Mis on Rotermann City OÜ (“Rotermann”) võlakiri?
Võlakiri ehk võlakohustust tõendav väärtpaber on fikseeritud tuluga finantsinstrument. Võlakirja võib vaadata kui laenu kokkulepet, kus on kaks osapoolt: laenu võtja ehk võlakirja väljastaja ja laenu andja ehk võlakirja omandaja. Ostes Rotermanni võlakirju annab võlakirja omandaja Rotermannile laenu ning Rotermannil tekib võlakirja omaniku ees kohustus maksta võlakirja omanikule fikseeritud intressi neli korda aastas kuni võlakirjade lunastuskuupäevani. Lisaks fikseeritud intressile peab võlakirja lunastuskuupäeval Rotermann võlakirja omandajale tagasi maksma ka võlakirja nominaalväärtusele vastava summa.
Mis on Rotermann City OÜ võlakirjapakkumise põhitingimused?
Rotermann City võlakirjapakkumise maht on kuni 6 miljonit eurot. Rotermannil on ülemärkimise korral õigus pakkumise mahtu suurendada kuni 8 miljoni euroni. Võlakirjade nominaalväärtus on 1000 eurot, intressimäär on 7,75% aastas ning intressimaksed toimuvad kvartaalselt. Võlakirjade tähtaeg on 3,5 aastat.
Mis ettevõte on Rotermann City OÜ?
Rotermann City OÜ on Tallinna südalinnas asuva Rotermanni kvartali omanikettevõte ja operaator, kelle põhitegevuseks on enda arendatud kinnisvara üürimine. Ettevõtte portfelli kuuluvad A-klassi kaubandus-, teenindus- ja büroopinnad Tallinna ühes tuntumas ja eristuvamas linnaruumi tervikus. Rotermann City OÜ 100% omanik on Perekond Sõõrumaa OÜ, mille 100%-line omanik on Urmas Sõõrumaa. 2025. aasta lõpu seisuga ulatus ettevõtte üüriportfell 47 500 m²-ni ning ettevõte pakkus parkimisvõimalust 500 parkimiskohal. Kinnisvarainvesteeringute maht ulatus 2025. a lõpul 184,7 miljoni euroni.
Millised olid Rotermann City OÜ peamised finantsnäitajad 2025. aastal?
Ettevõtte 2025. aasta müügitulu oli 9,3 miljonit eurot, millest 9,1 miljonit eurot moodustas üüritulu kinnisvarainvesteeringutelt. Kinnisvarainvesteeringute maht kasvas 63 miljoni euro võrra ja aasta lõpu seisuga jõudis see 184,7 miljoni euroni. Kasv tulenes peamiselt Golden Gate’i hoone lisandumisest kinnisvaraportfelli. 2025. majandusaasta aruandes kajastatud kahjum oli 608,1 tuhat eurot, tulemus sisaldas mitterahalist kinnisvara väärtuse allahindlust summas 3,7 miljonit eurot. Kasum enne kinnisvara investeeringute ümberhindlusi ja kulumit oli 3,1 miljonit eurot.
Mis teeb Rotermanni kvartali eriliseks?
Rotermanni kvartal ühendab ajaloolise tööstuspärandi, kaasaegse arhitektuuri, ärikeskkonna ja linnaliku elukeskkonna. See paikneb vanalinna, südalinna ja sadamaala vahelises loomulikus sõlmpunktis ning on kujunenud Tallinna üheks omanäolisemaks ja hinnatumaks linnaruumiks. Rotermann eristub kinnisvaraturul oma unikaalse kontseptsiooni, tugeva positsiooni ja selgelt äratuntava identiteedi poolest.
Mille jaoks Rotermann City OÜ võlakirjadega kaasatud raha kasutab?
Rotermann plaanib võlakirjadega kaasatud rahaga mitmekesistada ettevõtte kapitalistruktuuri, vähendades seotud osapoole, U.S. Investi ees olevat kohustust, mis tuleneb emitendi tütarettevõtte A3 Arendus OÜ osa ostutehingust. A3 Arendus OÜ arendab büroohoonet aadressil Ahtri tn. 3, mis külgneb ühelt poolt mere ja teiselt poolt Rotermanni kvartaliga ning on osa Talsinki kvartalist.
Kas võlakirjad plaanitakse viia börsile?
Jah. Ettevõtte plaan on viia võlakirjad kauplemisele Nasdaq Balti börsi First North alternatiivturule eeldatavalt 15. juunil 2026. See loob investoritele pärast emissiooni võimaluse võlakirjadega järelturul kaubelda.
Kes saavad Rotermann City võlakirjade märkimisel osaleda?
Võlakirju saavad märkida kõik eraisikud ja juriidilised isikud, kellel on väärtpaberikonto Eestis, Lätis või Leedus registreeritud kontohalduri juures. Kontohaldurite nimekirja leiab Nasdaq CSD (Eesti väärtpaberite registri) kodulehelt.
Mida tähendab võlakirja märkimine?
Rotermanni võlakirja märkimine tähendab sooviavaldust ettevõtte võlakirjade omandamiseks. Märkimise soovi saab investor esitada märkimiskorraldusena oma investeerimisteenuse pakkuja kaudu pakkumisperioodi jooksul.
Millal peab investori kontol olema vajalik summa?
Märkimiseks vajalik rahasumma peab olema märkimiskorralduse esitamise hetkel kontol ning see broneeritakse kuni võlakirjade jaotamiseni. Näiteks kui investor soovib märkida kolm võlakirja, siis peab investori kontol märkimiskorralduse esitamise hetkel olema 3000 eurot ja teenustasud vastavalt panga hinnakirjale.
Kas võlakirjade märkimiseks on vaja LEI-koodi?
Ettevõttel või muul juriidilisel isikul on võlakirjade märkimiseks vaja LEI-koodi. Selle taotlemiseks tuleb võtta ühendust LEI-koodi teenusepakkujaga.
Juriidilised isikud saavad LEI-koodi taotleda selleks volitatud asutustelt. Nimekiri on kättesaadav juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) kodulehel.
Kuidas toimub võlakirjade jaotamine ülemärkimise korral?
Jaotuse eesmärk on luua tugev ja usaldusväärne investorbaas ning samadel asjaoludel koheldakse kõiki investoreid võrdselt. Ülemärkimise korral võib Rotermann City jaotamisel eelistada varem märkimiskorralduse esitanud investoreid ja Eesti investoreid. Sõltuvalt investorite arvust ja märkimishuvi ulatusest võib Rotermann City määrata ühele investorile jaotatavate võlakirjade miinimum- ja maksimumkoguse ning rakendada jaeinvestoritele ja institutsionaalsetele investoritele erinevaid jaotuspõhimõtteid. Täielik ülevaade jaotuspõhimõtetest on esitatud Rotermann City informatsiooniteabedokumendi punktis 4.6 „Jaotus“.
